saranginews.com, Jakarta – BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) menjadi salah satu penjamin pelaksana emisi Bank Sariah Indonesia (BSI) yang menerbitkan instrumen sukuk berbasis lingkungan, sosial (ESG) pertama senilai Rp3 triliun.
Sukuk Mudrabah merupakan sukuk keberlanjutan atau keberlanjutan dengan total penawaran umum berkelanjutan sebesar Rp 10 triliun.
Baca juga: BRIDS mencermati kondisi pasca pemilu dan pasar ekuitas
Dalam penerbitan Sukuk Keberlanjutan Tahap I, BSI menargetkan menghimpun total penerbitan maksimal Rp3 triliun yang ditawarkan dalam tiga tahap.
Seri A dengan kupon tersirat 6,40% – 7,10% untuk jangka waktu 370 hari kalender, Seri B dengan jangka waktu 2 tahun dengan kupon tersirat 6,45% – 7,15% dan Seri C dengan kupon tersirat 6,50% – 7,20% dengan jangka waktu 3 tahun.
Baca Juga: Tumbuh Optimis AUM Reksa Dana Tumbuh 50 Persen di 2024
Dana yang diperoleh dari penerbitan Sukuk Keberlanjutan selanjutnya akan digunakan BSI untuk melunasi pinjaman baru atau yang sudah ada.
Baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Bertanggung Jawab Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) sebagaimana diatur dalam POJK No. 18 Tahun 2023.
Baca Juga: BSI Maslahat Tebar Kebaikan Ramadhan Rp 11,24 Miliar
Direktur BRIDS Investment Banking Capital Markets Kevin Praharjawan menjelaskan penerbitan Sukuk Keberlanjutan yang dilakukan BSI didasari oleh pesatnya pertumbuhan pasar surat utang tematik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Harapannya, lanjut Kevin, salah satunya adalah pengayaan instrumen keuangan di pasar modal Indonesia.
“Kami menilai BSI menawarkan pilihan investasi syariah yang menarik dengan risiko yang relatif rendah, imbal hasil yang cukup menarik dalam jangka waktu singkat, serta peluang untuk berpartisipasi dalam pembiayaan berkelanjutan sesuai rating idAAA BSI PEFINDO,” jelas Kevin dalam keterangannya. . , Kamis (30/5).
Masa penawaran perdana Sukuk Keberlanjutan dimulai pada tanggal 15 Mei 2024 dan akan berakhir pada tanggal 30 Mei 2024. Masa penawaran umum dijadwalkan berlangsung pada 11 – 12 Juni 2024 dengan target penyerahan secara elektronik pada 14 Juni 2024 di KSEI.
Sementara itu, Direktur BRIDS Luxono Widodo mengatakan, pihaknya secara konsisten berkinerja baik di bidang penjaminan surat utang selama 5 tahun terakhir.
Merujuk data Bursa Efek Indonesia (BEI) per 31 Maret 2024, Efek Bersifat Utang BRIDS berhasil mencatatkan kinerja yang baik dengan menduduki posisi 3 teratas dalam tabel penjaminan emisi surat utang Liga Bloomberg.
“Hal ini tentunya memperkuat posisi BRIDS sebagai salah satu perusahaan sekuritas terbaik di Indonesia,” kata Laksono. (jlo/jpnn)
